Det norske selskapet AutoStore er landets største børsnotering på tjue år, med 12 milliarder dollar.

AutoStore, støttet av SoftBank, blir Norges største nynotering på tjue år når den børsnoteres på Euronext Oslo Børs senere onsdag.

Selskapet hentet inn 2,7 milliarder SEK i kontanter gjennom utstedelse av nye aksjer, mens eksisterende eiere som Thomas H. Lee Partners, EQT og andre solgte aksjer for 15,3 milliarder dollar i kranser.

Etter børsnoteringen vil AutoStores frie flyt utgjøre omtrent 17,4% av total egenkapital, avhengig av om regnskapsførere drar fordel av et overtildelingsalternativ kalt en greenshoe, sa selskapet.

AutoStore ble grunnlagt i 1996 og har brukt 20 000 roboter i mer enn 35 land for å automatisere varehus. Selskapet bruker roboter til å flytte produkter inn og ut, slik at kundene kan lagre fire ganger så mye varelager på samme plass.

I april kjøpte det japanske selskapet SoftBank https://www.reuters.com/article/us-softbank-group-autostore-idUSKBN2BS1YC en eierandel på 40 % i det norske selskapet for 2,8 milliarder dollar, som AutoStore da verdsatte til rundt 7 milliarder dollar. Softbank solgte ingen aksjer under børsnoteringen.

AutoStore er det største nye norske selskapet siden Statoils børsnotering i 2001, nå kjent som Equinor, som ble verdsatt til 151 milliarder kroner ved børsnoteringen.

Fire nøkkelinvestorer, Alecta Pensionsforsakring, FIL Investments, Mawer Investment Management og WCM Investment Management, har forpliktet seg til å investere 200 millioner dollar hver før de børsnoteres.

Selskapet, som har ASDA, Gucci og Lufthansa blant sine kunder, ønsker å bruke inntektene fra børsnoteringen til å bruke inntektene til å redusere gjeld, investere i vekst og gjøre det mulig for investorene å selge aksjer.

AutoStore rapporterte en nettoomsetning på 182,1 millioner dollar i fjor.

AutoStore kunngjorde at bankfolk fra Carnegie, JP Morgan, Morgan Stanley, ABG Sundal Collier, Citigroup, Jefferies, Mizuho Securities, SpareBank 1 Markets og Moelis & Company var involvert i transaksjonen.

($1 = 8,3474 norske kroner)