Polske selskaper under gjødselpress. Vil politikken gripe inn?

Andre halvår var verre for våre gjødselprodusenter og begynnelsen av året ser ikke bedre ut… Polske nitrogenselskaper er under stort press på grunn av billigere gass. Som om ikke det var nok, kan også politikk gripe inn i markedssituasjonen!

• Turbulensen i gassprisene gjenspeiles i gjødselmarkedet.
• En av utfordringene for våre selskaper vil være det mest lønnsomme salget av allerede produsert gjødsel.
• Presset fra importert gjødsel begynner å merkes i Europa.
• Problemstillingene som tas opp i teksten diskuteres i rammen EEC Trends (6. februar, registrering åpen) vises i programmet XV European Economic Congress i Katowice (24.–26. april 2023). Vi inviterer deg til våre arrangementer.

Begynnelsen av året er preget av fallende gasspriser på råvaremarkedene – de er på sitt laveste nivå på over ett år. Og fordi dette drivstoffet koster opptil 70 prosent for enkelte gjødsel. prisene, også ifølge kundene, skal være betydelig billigere…

Bønder forventer en prisreduksjon, og markedet er litt overfylt. Nitrogenanlegg ønsker ikke å senke prisene (det har de solide argumenter for), og bøndene lar være å kjøpe. Boksingen fortsetter med andre ord.

Toppen ned, men hva skal man gjøre med dyr gjødsel?

For å forklare den siste uroen i gjødselmarkedet, må du gå seks måneder tilbake. I midten av fjoråret begynte gassprisene å stige kraftig; seksdoblet seg på få uker.

Ikke rart at både Grupa Azoty og Anwil i denne situasjonen måtte bestemme seg for å øke prisen på gjødsel. Situasjonen på markedet var så ustabil at gjødselprisene til og med økte flere ganger i uken…

Gassprisen (til og med over 350 euro per MWh – for tiden litt over 50 euro) førte til nedleggelse av en rekke gjødselanlegg i Europa. Anlegg i Benelux og Norge ble stengt.

I slutten av august kunngjorde også Grupa Azoty i en pressemelding at de midlertidig stenger anlegg for produksjon av nitrogengjødsel, kaprolaktam og polyamid 6 på grunn av rekordhøye naturgasspriser.

Stillingen varte ikke for lenge fordi – som uoffisielt kjent – ​​politikere grep inn. Mangelen på gjødsel ville drive prisen opp, så man fryktet at råvaren rett og slett ikke skulle mangle.

Men omstart av produksjonen fikk konsekvenser. Bedriftene tilbød gjødsel, men de var dyre. Og disse møtte liten interesse fra bønder. Anwil (landets nest største gjødselleverandør etter Azoty) og Grupa Azoty, med henvisning til forretningshemmeligheter, opplyser ikke hvor mye omsetningen ble gjort.

November også overrasket i produksjonen av nitrogengjødsel

Som Jakub Szkopek, analytiker ved Erste, forteller oss, er det imidlertid verdt å søke etter data fra Statistisk sentralbyrå om gjødselproduksjon. Dette har åpenbart sammenheng med salget.

Og så i den siste måneden med full produksjon, det vil si juli i fjor, ble det produsert 158.000. tonn nitrogengjødsel (ned 4,2 % på årsbasis). I de tre månedene som fulgte var produksjonen 127.000. tonn i august, 67,5 tusen tonn i september og 110 tusen tonn i oktober. Dette betydde nedgang i enkeltmåneder – i hvert tilfelle i en år-til-år-sammenlikning – med opptil: 26,6 prosent, en rekordverdi på 58,8 prosent. og 36 prosent

Men – herregud! – I november, da produksjonen allerede foregikk i normale virkeligheter, forlot 138.000 enheter anleggene. tonn nitrogengjødsel – opptil 29,2 prosent mindre enn året før.

Hva skjedde? Samtalepartnerne påpeker at det er verdt å spørre gjødselhandlere. Så vi ringte noen fra Opole-regionen. Svar? Kort sagt: gjødsel har ikke solgt og det er fortsatt vanskeligheter med salget.

Dette har alvorlige konsekvenser. Siden varene som produseres ikke kan lagres på ubestemt tid, har gjødselprodusenter blitt tvunget til å begrense tilbudet. Hvorvidt denne trenden har fortsatt i desember kan ikke sies foreløpig, da det ikke er noen «hard data».

Selvsagt kunne bedrifter forsøkt å kvitte seg med gjødsellagrene, men det vil mest sannsynlig føre til et prisfall. Dette vil igjen ha en ødeleggende innvirkning på marginen. Så det pågår en slags dragkamp – bedrifter vil ikke selge billigere, bønder vil ikke kjøpe dyrt.

Problemer for våre gjødselprodusenter kan komme utenfra

Problemet er at denne tilstanden ikke kan vare evig. Bønder trenger gjødsel til produksjonen og manglende salg vil påvirke inntektene deres.

«Jeg ville ikke bli overrasket om denne blindveien ble løst politisk. Enkelt sagt vil politikerne foreslå å senke gjødselprisene. I en situasjon med kommende valg er et slikt skritt – fra makthavernes synspunkt – kanskje det mest fornuftige, forteller en person fra landbruksnæringen.

Det er imidlertid ikke nødvendig med politisk innblanding. Det europeiske markedet har blitt mer attraktivt for selskaper fra andre kontinenter på grunn av høye gasspriser og de tilhørende svingningene i gjødselproduksjonen. Og så: Canadian Nutrien og American Mosaic sender større lass enn før.

Den største gjødselprodusenten i verden, det vil si norske Yara, ønsker også å bruke sin stedsdiversifiserte struktur. Etter hvert begynner det å strømme mer gjødsel inn i Europa fra Russland enn før.

Hvordan er det mulig – etter utallige sanksjoner og tariffer for å subsidiere den russiske gjødselvirksomheten med lave gasspriser?

– Det er opplysninger om at gjødsel pakkes om fra Russland – forteller Szkopek.

Det er uttalelser i bransjemedier om at det russiske produktet skal til EU via Tyrkia, Usbekistan eller Kasakhstan. Det er imidlertid foreløpig ingen data om volumet av denne typen transport.

På den annen side er det verdt å merke seg at vanskelighetene for russerne fikk dem til å vende seg til de asiatiske og søramerikanske markedene. Resultatet var et større press på nordamerikanske produsenter for å rette oppmerksomheten mot det europeiske markedet.

Derfor kan sluttresultatet bli utseendet på vårt kontinent av billigere gjødsel, og Azoty eller Amvil vil bli tvunget til å tilpasse seg denne situasjonen.